马斯克放话，最稳的细分赛道是它？人形机器人迎爆发！在特斯拉股价经历波动之际，马斯克深夜召开会议激励员工。关于人形机器人Optimus的进展，马斯克表示今年的目标是生产5000台，明年达到5万台，并且目前已有足够生产1万至1.2万台机器人的零部件。

这一目标对于特斯拉供应链中的核心企业如拓普集团、三花智控来说，意味着巨大的增量机会。凭借多年在汽车领域的技术积累和客户基础，这些企业在开拓第二业务时具有更强竞争力。自去年9月以来，这些公司的股价已大幅上涨，市值增长超过八成。

然而，近期机器人赛道热度有所下降，许多高位概念股开始回调。调整过后，真正具有确定性的机会将在何处？

如今，许多车企开始涉足机器人领域。在今年1月的全球消费电子展上，英伟达展示了由14家企业制造的人形机器人，其中包括小鹏汽车等6家中国企业。比亚迪也在去年年底传出招聘具身智能研究团队的消息，证实其在机器人领域的布局。此外，比亚迪与优必选合作，让后者的机器人进入比亚迪工厂工作。广汽、小鹏等车企也推出了新一代机器人。目前，已有近10家车企进入人形机器人赛道。

这些车企最初将人形机器人用于生产线，以提高效率并灵活应对市场变化。特斯拉在这方面处于领先地位，利用其在车辆设计上的丰富经验，从概念构思到设计、生产和验证全过程借鉴了汽车制造的经验。特斯拉计划于2025年开始小规模生产Optimus，预计到年底将达到数千台，最终目标是在2026年实现大规模生产并向其他公司提供服务。

人形机器人的零部件与汽车零部件在某些技术层面上互通。例如，新能源汽车使用的线控驱动、热管理、减速器等都可以迁移到人形机器人上。与成熟供应商扩展合作可以提升开发效率，同时根据机器人场景要求进行调整，有助于后续批量化购买和生产。