“面对日益严峻的国际环境,中国需要做的是用好市场优势和国产替代这两样工具。中国约占日本设备出口1/3的市场,这种出口管制其实是双刃剑,对中、日双方的企业来说都存在不利。另外,这样的出口管制反而会加快中国相关设备的国产替代进程,为中国相关的设备厂商创造更多的商业化机会。”元禾半导体科技有限公司首席专家李科奕在接受《证券日报》记者采访时表示。
中信证券认为,短期来看,建议关注日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备/材料环节;长期来看,建议关注受益国产替代加速的设备、零部件、材料等各环节的相关公司。
“此次日本出口管制,短期内会对国内移动端芯片、车规级芯片、存储芯片的制造环节产生阻碍,半导体产业链制造环节的光学、化学原料、核心试剂以及关键设备的将产生较大缺口,这正为国内企业加快发展提供了机遇。”中国人民大学国际货币研究所研究员陈佳对《证券日报》记者称。
他认为,半导体产业链绵长,上游关键技术、材料领域创新涉及面广且高度依赖厚积薄发。中国要实现在芯片半导体产业链的科技创新自立自强,在中上游加大自主创新刻不容缓,各地产业链政策创新和基层配套措施要跟上顶层设计,进一步解决基础科研与技术成果转换效能问题,本次制裁将在一定程度上刺激中资企业加大自研力度实现进口替代。
从行业动向来看,目前,半导体行业也已逐步进入筑底阶段。调研机构SEMI数据显示,全球半导体制造业的收缩预计将在2023年第二季度放缓,并有望从第三季度开始逐步复苏。
在行业逐步迎来复苏契机下,王浩宇认为,国内产业链企业应抓住机遇加强自研,优化库存管理缓解压力,提前做好风险评估和应急计划,在供应链上共享技术、资源和市场,共同抵御风险,以确保在挑战面前,实现产业链供应链的稳定持续发展。
(编辑才山丹)