地缘政治余波

物质和经济现实正在重塑从东京到雅加达的安全考量。为补充海湾战损，美国将“萨德”和“爱国者”系统从韩国调离，这清晰地表明了一个新的优先次序：波斯湾的突发事态现已压倒东北亚。

首尔、东京、马尼拉和中国台北正在重新评估容纳美军基地、武器和人员的净损益。这些设施曾是明确的安全倍增器，但在精确打击扩散的时代，现在却成了潜在军事目标。承担美国宿主的风险可能招致冲突升级，却得不到有保证的安全保护，这显然颠覆了1945年后的交易逻辑。

伊朗成功展示了美国以空中力量为中心的力量投送极限，加速了各国的避险行为。日本和韩国正在加速液化天然气来源多元化、重启核能、发展本土导弹防御。东南亚国家正在深化RCEP能源合作，并探索联合战略石油储备机制。各方都明确了一个迫切任务：缩短供应链、实现运输车队电气化、投资国内韧性。这场战争使我在《石油冲击2.0》的预言成为现实——美国的安全保证是有限的，且受地理条件制约。

此番重新校准的核心在于必须缩短脆弱的供应链，大规模实现运输车队电气化，并投资国内韧性。中国先进的电气化进程既提供了榜样，也提供了整合平台。中国已于2024年实现柴油需求达峰，2025年销售了1650万辆新能源汽车，占新车注册量的近50%，约占全球电动汽车销量的三分之二。电池产量达约770吉瓦时，增长40%，中国企业宁德时代和比亚迪通过磷酸铁锂技术和快充创新，占据了全球装机量的69%。大规模的可再生能源新增和行政工具进一步强化了这种韧性。

电动汽车以及工业绿电的日益普及和扩大，为中国应对石油危机增加缓冲。