日本半导体供应链断供的风险及思考 应对与准备。近日，日方挑起外交事端，日本对华半导体供应安全成为社会关注焦点。人们担忧日本是否会断供光刻胶等关键材料以及这种断供对中国半导体产业的影响。

日本在半导体材料领域具有显著优势，中国半导体产业对日本有较高的依赖度。2025年上半年，中国从日本进口的光刻胶占总进口量的56%，高端ArF光刻胶（7nm-28nm）市场中，日本企业占据全球70%以上的份额。随着中国芯片制造能力提升，日本光刻胶在中国市场的占比持续增长。此外，中国对日本的硅片、高纯电子气体和部分设备也有较高依赖性。

数据显示，日本确实控制着光刻胶等关键材料的供应。如果出现极端状况，日本供应链断供将对中国半导体产业产生重大影响。然而，现实中多方因素表明，断供风险并不如数据所示那么严重。例如，中国企业上海新阳已开始向一线大厂供应光刻胶，鼎龙科技也有两款高端光刻胶通过大厂验证并获得订单。陶氏、杜邦、默克、东进等企业也在布局相关产品，并已有一定供应量。此外，在大硅片和电子气体方面，中国企业也取得了显著进展，如超硅的12吋晶圆已大量供应，昊华气体的电子气体也取得许多突破。

光刻胶去日化趋势明显，替代日本光刻胶为期不远。中国大陆和韩国的光刻胶市场加起来超过全球市场的一半，两国都在大力推动光刻胶自研。中、韩、欧、美企业都在积极自研光刻胶，呈现出多线攻坚态势，大大提高了替代日本光刻胶的成功概率。历史经验表明，技术扩散无法阻止，后来者往往能利用后发优势实现跃迁式进步。

日本对断供持谨慎态度，认为其代价巨大且效果有限。2019年日本对韩国“禁运”光刻胶等关键半导体材料，引发韩国启动国产替代。这一事件使日本政界意识到断供的负面影响，企业联合会及化学品大厂对此表示反对。此后，即使美国推动高墙小院政策，日本对限制光刻胶没有采取太大动作。因为日本明白，一旦断供会加速其他替代者的进展，也会失去中国这个半导体材料第一大市场。