当前半导体设备行业处于周期复苏与国产替代的共振阶段。全球半导体设备支出在AI、数据中心需求驱动下持续增长，SEMI预测2025年全球300mm晶圆厂设备投资同比增长24%至1232亿美元，中国仍是最大市场。2024年中国半导体设备国产化率约20%-30%，随着通知落地，国内晶圆厂对国产设备的验证与采购意愿显著增强。从市场表现看，4月11日，聚焦芯片产业链上游的半导体设备ETF单日涨幅超3%，成分股华峰测控等涨停，反映资金对设备板块的信心。

该ETF跟踪中证半导体产业指数，前十大成分股包括北方华创（权重15.12%）、中微公司、华海清科等设备与材料龙头，合计占比超75%，具备高弹性、流动性充裕和估值合理的优势。投资者可以通过定投和分批建仓的方式布局，利用板块回调降低持仓成本，关注国内外关税规则变动、国产光刻机量产、大基金三期注资等事件。美国关税“松绑”叠加原产地规则重塑国产替代供应链格局，设备国产化已成为必然趋势，希望每个人都能抓住芯片产业链发展的机会。(责任编辑：张小花 TT1000)