近日，韩媒报道显示，2025年韩国两家半导体设备厂商周星工程和比思科在中国市场的营收均出现显著下滑。周星工程主营ALD原子层沉积和CVD化学气相沉积设备，其中国市场营收从3464亿韩元降至1997亿韩元，同比减少42.3%，中国市场占总营收的比例也从84.6%降至64.3%。比思科主营光刻胶去除设备，中国市场营收由1716亿韩元降至921亿韩元，同比减少46.3%，中国市场营收占比从43.1%降至20.1%。

此前，这两家公司在上一轮中国存储厂商大规模扩产时获得了大量订单，周星工程2024年有超过八成收入来自中国市场。尤金投资证券高级研究员孙仁俊分析称，周星工程2025年业绩下滑的主要原因是长鑫科技当年出现阶段性设备投资空档，同时国产设备加速进入存储产线也是重要因素。北方华创和中微公司等国内厂商在沉积设备领域的技术能力正在提升，虽然短期内难以完全替代周星工程的ALD设备，但差距正在缩小。相比之下，比思科受到的影响更加直接，其核心的PR Strip光刻胶去除设备市场已经受到中国本土化替代的明显冲击。路透社曾援引IDC数据称，在光刻胶去除和清洗环节，中国设备自给率已经达到约50%。

到2026年，国内存储厂商又开始进入新一轮扩产。长鑫科技第二季度已经启动新一轮设备招标，全年计划新增约5万至6万片12英寸晶圆月产能，对应设备采购规模约350亿元至430亿元。三期产线设备安装已经全面启动，预计2026年底投产。然而，海外设备厂商未必还能像以前那样获得大量订单。产业链人士透露，长鑫科技现有产线的国产设备整体占比已达到约40%至50%，长江存储武汉三期工厂的国产设备采购占比也已超过一半。按环节来看，CMP、清洗设备国产化程度相对较高，刻蚀和薄膜沉积也在快速提升，而量测检测、涂胶显影等环节仍有国产设备进入的空间。新一代产线的国产化比例还在继续提高，长鑫科技目前正在量产的第四代工艺平台中，国产设备占比不足20%，但新一代平台有望超过40%；长江存储武汉三期工厂中刻蚀、沉积、检测等核心工序的国产化率更是超过了60%。

此外，日本主要半导体设备企业在中国市场的销售额也出现下滑。东京电子、SCREEN、国际电气、爱德万测试和迪思科五家公司在中国市场的销售额合计约1.47万亿日元，同比下降12%，首次出现整体性下滑。其中，东京电子、SCREEN和国际电气三家前道设备厂商对华销售额合计下降约20%。