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惊心动魄的香港保卫战 硝烟20年未散尽

2018-08-28 14:20:01    环球时报  参与评论()人


香港和国际金融大鳄进行了首次对决。

一番惊涛骇浪之后,香港获得惨胜。这场对决的硝烟,直到今天也未完全散去。

20年前的今天,对香港人来说是惊心动魄的。

这一天,香港和国际金融大鳄进行了首次对决。一番惊涛骇浪之后,香港获得惨胜。这场对决的硝烟,直到今天也未完全散去。

当年,以索罗斯为代表的金融大鳄,突袭了亚洲,制造了1998年亚洲金融危机。一度风光无限的泰国、马来西亚、印尼、韩国相继倒下。但在香港,他们遭到了挫败。

因为香港的背后,站着中国大陆。

20年过去,新兴国家货币又面临一轮大贬值。土耳其里拉、俄罗斯卢布、印度卢比……还有咱们的人民币,这次翻云覆雨的,已不是散兵游勇,而是美元——当今世界唯一超级大国最强大的金融炮弹。

惊心动魄的香港保卫战 硝烟20年未散尽

“历史是彷徨者的向导”。

1998年香港保卫战是一面镜子,它至少照见了:1,以汇率为代表的金融是多么生死攸关;2,新兴经济体的金融是多么脆弱;3,西方强大资本的面目是多么狰狞。

这几点到今天并没有变。不同的是,呈现的形式变了。人民币也远比20年前更强大,更灵活。

韭菜

乔布斯说,我们不可能在向前看时,分辨出哪些点正在连成线;只有在事件发生后的回顾中,才能发现连成线的若干个点。

现在看来,泰国的崩盘已有太多征兆。

上世纪90年代前期,泰国是东南亚的明星国家之一。1990年到1995年,泰国的GDP年均增长率是9.1%,1995年,它的GDP是1680亿美元,是亚洲第七大经济体。

进入1996年,泰国的外债急剧上升至1087亿美元,约占GDP的60%,国家经济发展放缓,外贸滑坡,资产价格下跌……

这样脆弱的泰国,在对冲基金的眼中,可不是什么亚洲小老虎,而是一片绿油油的待割韭菜。

索罗斯们的玩法就是不停地从泰国银行借泰铢,然后在外汇市场上换成美元,如此反复,羊群效应来了。老百姓瞅着风向不对,也跟着抛泰铢,入美元。

等到国库没什么美元可供兑换时,泰国只有两个选择:要么提高利率,要么放开汇率。

企业的杠杆化水平已经过高,提高利率,只会恶化企业和银行的金融处境,引发银行挤兑。如果泰铢和美元不再保持稳定汇率,就解决不了一直存在,且不断扩大的贸易逆差问题。

这是一个两难的境地。

惊心动魄的香港保卫战 硝烟20年未散尽

泰国政府不是没有挣扎过,后期的数据显示,泰国曾耗资200多亿美元试图影响市场,未果。

1997年7月2日,香港回归中国的第二天,泰国银行无奈发出通告:允许与美元挂钩的泰铢汇率浮动。

泰铢,卒。

双杀

亚洲那会的情况就像得了冬荫功综合征:对那些没有准备的人,它很辣很危险。

这场泰国央行几乎耗尽全部国家外汇储备,却惨败于对冲基金军团的战役,曾被后者想复制在香港。

以索罗斯为代表的对冲基金军团在香港的玩法和在泰国时稍有不同,他们采用的是双杀:在货币市场沽空,同时在股票市场也沽空。

也就是说,它们在货币市场抛空港元,迫使香港金管局不得不采用提高利率的老路子,利率抬高,股市势必下跌,恒指期货也会同步下挫,那些提前在股票市场沽空股指期货的国际炒家,就可以汇市股市双双获利。

从1997年10月开始,在索罗斯们小试牛刀三次之后,恒生指数从1997年8月7日的16673点跌到1998年1月的8121点。

惊心动魄的香港保卫战 硝烟20年未散尽

我们来看一些数字,就知道香港当时面临的市场状况有多恶劣了。粗略估计,当时参与行动的对冲基金集合了超过300亿港元的借款,利息支出每日约为400万港元。他们还持有8万张沽空合约。

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